高子嬿

合伙人

Joy Gao

+86 21 6086 0101
joy.gao@shanghaipacificlegal.com

高子嬿是上海市太平洋律师事务所银行及金融业务的负责人。她是一名银行及融资律师,为银行和借款人提供融资方面的咨询,尤其专注于跨境银团和双边融资、跨境房地产融资、并购融资和企业贷款领域。高律师对于中国企业或主要业务在中国的红筹企业发行境外债券方面,有丰富的经验。

此外,高律师还从中国监管合规的角度为许多跨境交易提供咨询服务,尤其是在外汇管制资金流入和流出以及与中国相关的跨境担保方面。她深入分析经常更迭的中国法律和政策背后的原因,从而帮助国际客户更加准确理解此类变更,并更好地进行应对。

高律师的客户群体包括国内外金融机构、公司、投资基金和私募股权公司。通过多年的实践,她对如何弥合差距以及解决涉及国内和国际实体的交易中经常出现的问题有很好的理解。

执业领域

  • 银行及融资
  • 债券资本市场
  • 私募股权

重点行业

  • 金融机构

代表经验

  • 代表天齐锂业(股票代码: 002466.SZ),为其获得由两组国际银团提供的用于从Nutrien集团以40.66亿美元竞拍获得Nutrien集团合计持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.(一家在智利圣地亚哥证券交易所、圣地亚哥电子证券交易所、瓦尔帕莱索证券交易所及美国纽约证券交易所上市的全球锂业巨头)的A类股的35亿美元贷款提供法律服务。(2019年度最佳融资交易:并购类 —《亚洲律师》杂志;2019年度杰出融资交易 —《中国法律商务》杂志
  • 代表一家被共同持有的关联公司,为其从境外银团及境内银团处获得用于完成北京中关村鼎好大厦人民币57.2亿战略收购项目的融资提供法律服务。(2020年度最佳融资交易 — IFLR1000中国奖
  • 代表凯雷集团,为其获得由巴克莱银行牵头的银团提供的用于从道达尔集团(Total)以32亿美元收购安美特(Atotech B.V.)的优先级担保贷款提供法律服务。(2017年度上海自贸区金融创新案例 — 中国人民银行上海总部
  • 代表大华银行,为其向印力集团提供用于收购沃尔玛集团位于南昌、珠海以及惠州的三处购物中心的境内外联动授信提供法律服务;
  • 代表由摩根大通银行、渣打银行、美国银行、中国银行、瑞士信贷银行、花旗银行组成的银团,就其提供安踏收购始祖鸟并购贷款所涉及的中国法律问题提供法律服务;
  • 代表由多个中国领先的银行组成的银团,就其向铁狮门在上海的一个大型混合用途项目Springs(该项目是一个占地66英亩的住宅、商业和零售综合体,位于上海发展最快的社区和教育中心之一)下多个部分的房地产开发贷款提供法律服务;
  • 代表由大华银行(中国)牵头的境内银团及由大华银行、瑞士信贷和中信银行国际(中国)组成的境外银团,就佛罗伦萨小镇项目的再融资所涉及的境内外联动授信提供法律服务;
  • 代表华域汽车系统股份有限公司(股票代码: 600741.SH),为其获得由上海汽车集团财务有限公司、工商银行和交通银行联合牵头的人民币50亿元的备用银团贷款项目提供法律服务;
  • 代表KKR&Co,就其出售新加坡硬盘零部件制造商MMI Holdings Ltd交易中涉及的跨境担保安排提供法律服务;
  • 代表合生元集团(股票代码: 01112.HK),就其在境外发行4亿美元的优先票据项目提供法律服务。高盛作为该优先票据发行项目的承销商。该等优先票据在新加坡交易所挂牌;
  • 代表天齐锂业(股票代码: 002466.SZ)境外子公司,为其在香港联交所发行3亿美元高级固息债券提供法律服务。瑞银集团和花旗银行作为该高级固息债券发行项目的联席承销商;
  • 代表中信银行,为其就南海控股 (股票代码: 00680.HK) 全资子公司Amber Treasure Ventures Limited在香港发行不超过9.25亿美元信用增强债券项目提供备用信用证担保提供法律服务;
  • 代表中国华融,就其不良贷款的收购与招商银行提供法律意见;
  • 代表华美银行,为其执行某借款人境内资产用以偿还过期未还债务提供法律意见;
  • 代表劳埃德银行,就中国民法典对在中国获取担保或保证的影响提供法律意见,并协助其更新其在中国民法典项下获取中国担保或保证的内部全球指南;
  • 代表荷兰商业银行,为其所牵头的银团在FPSO融资重组项目中在中国民法典项下获取跨境保证提供法律服务;
  • 代表华侨永亨银行,为其向由一家美国领先的私募基金和一家知名的中国工业物流地产企业组成的联营公司在中国江苏省开发物流园区提供开发贷款提供法律服务;
  • 代表澳新银行,就LIBOR的废止及全球基准利率改革对中国借贷和资本市场的影响提供法律服务;
  • 代表Dorel Industries Inc,为其在中国民法典项下获取跨境保证提供法律服务;
  • 代表国家开发银行,为其香港分行重组其授予一家香港上市公司金额为1.3亿美元的定期贷款提供法律服务(包括但不限于延长贷款期限、重组中国方面的担保安排)。

业界荣誉

  • 中国地区银行及融资领域新生代合伙人 - 《亚太法律500强》(Legal 500 Asia Pacific)2018-2021

执业资格

  • 中国
  • 纽约

语言

  • 中文
  • 英文